요즘 2차전지 정말 무섭게 상승하네요. 신재생에너지, 2차 전지, 바이오 관련 산업이 많은 부분이 상승하고 있지만 역시 2차전지가 ㅁ섭게 올라가네요.
특히 전기자동차의 대중화에 따라 최근 2차전지와 전기자동차 관련 주가가 높은 성장성을 보이고 있는 가운데, 바이든의 당선은 추가적으로 2차 전치테마에 날개를 달아 줄것으로 보여집니다.
세계시장에서 전기자동차가 내연기관을 동력으로 한 자동차에서 환경오염을 막을 대체재로 부상하며 2차전지 산업과 관련 기업에 투자금이 몰리고 있어요. 탄소배출량 규제등 다양한 환경규제에 대비하려면 전세계가 결국은 내연기관이 아닌 전기자동차로 갈 수 밖에는 없을 것 같아요.
미래에셋TIGER K-뉴딜 ETF가 8거래일 만에 4000억원이 넘는 투자금이 유입됐었죠. 이 펀드는 한국거래소가 첫선을 보인 ‘KRX BBIG K-뉴딜지수’를 추종하는 상장지수펀드였어요.
2차전지의 수요처는 정말 다양합니다. 전기자동차 외에도 전자, IT 산업에서도 동력원으로 사용하고 있어서 앞으로 수요는 지속적으로 증가할 것입니다. 글로벌 국가의 산업현장과 전기자동차에서 수요가 급증하며 투자자들의 관심을 집중시키는 미래 기술은 저장해서 계속 사용이 가능한 ‘2차전지’입니다. 산업현장, 전기자동차외에도 가전제품에까지도 2차 전지가 투입될 가능성이 있어서 앞으로의 성장성은 정말 크다고 볼 수 있습니다.
1. 1차 전지와 2차 전지의 차이는?
2차전지와 1차전지의 가장 큰 차이 충전 가능 여부입니다. 1차전지는 충전이 불가능해 1회용으로 사용하는 전지로 소형 랜턴 등에 사용하는 건전지를 의미합니다. 이에 다른 의미로 2차전지는 반복해서 충전해 사용할 수 있는 전지로 니켈-카드뮴, 니켈-수소, 리튬이온, 리튬이온폴리머 연료전지 등을 일컷습니다.
2차전지는 여러번 충전해서 여러번 재사용 가능하지만, 반영구적으로 사용이 가능한 건 아닙니다. 특히 리튬이온계 2차전지는 수명이 길고 저절로 방전되는 전류가 적은 특성으로 휴대폰, 노트북 등 IT기기에 많이 적용되고 있지요.
전기자동차 2차전지 ESS
IT기기에 사용되는 리튬이온계와 다르게 전기자동차에 주로 사용하는 연료전지는 수소와 산소를 결합시켜 전기를 생산하며 지속적 사용해야 하기 때문에 ESS(Energy Storage System) 라는 ‘에너지저장시스템’을 활용합니다.
ESS는 발전된 전기를 담아서 전기에너지를 적게 사용할 때 저장하고, 필요할 때 공급함으로써 에너지 이용효율을 높이고 신재생에너지 활용도를 제고하며 전력공급시스템을 안정하게 만들어 줍니다.
신재생에너지 촉진법
국내 신재생에너지 촉진법에 의해 2022년까지 신재생 에너지 공급 의무자 비율이 10% 이상으로 확대되면서 ESS의 중요성이 높아지고 있습니다. 특히 2차전지 관련 산업은 한국판 그린 뉴딜정책의 17개 주요 투자 테마 중 친환경 발전과 에너지 저장, 에너지 효율화 대상 항목으로 포함되었어요.
2. 2차전지 관련 펀드 Top 5
투자적인 관점에서 2차전지에 직접 투자도 좋겠지만, 펀드를 통해서 다양한 폴트폴리오를 구성하는 것도 좋은 방법입니다. 2차전지 관련 산업과 기술 보유 기업에 투자하는 2차전지 펀드 TOP5의 운용자산 규모와 총보수, 기간수익률, 포트폴리오, 운용전략 등을 알아보고 각 상품의 특징과 장단점등을 알아보겠습니다.
국내시장에 상장된 2차전지 관련 펀드 TOP5 개별 펀드의 수익률을 비교해서 가장 높은 실적을 올린 5개의 상품을 정리했습니다.
1위 미래에셋 TIGER 2차전지테마증권상장지수투자신탁(주식) - TIGER 2차전지테마
2위 한국투자 글로벌 전기차&배터리 증권투자신탁(주식)A
3위 삼성 KODEX 2차전지산업증권상장지수투자신탁[주식] - KODEX 2차전지산업(코덱스 2차전지산업)업)
4위 한화코리아레전드4차산업혁명증권 자투자신탁(주식)A
5위 NH-Amundi 4차산업혁명증권자투자신탁[주식]A
■미래에셋 TIGER 2차전지테마증권상장지수투자신탁(주식)
펀드유형 : 국내펀드 > 2차전지
설정일자 : 2020-10-06
자산규모 : 3360억원
총보수 : 연 0.50%(평균 수준)
TIGER 2차전지테마는 국내 주식을 주된 투자대상 자산으로 하며, “KRX 2차전지 K-뉴딜 지수"를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁 재산을 운용함을 목적으로 합니다.
포트폴리와 구성은 이 투자신탁은 추적오차 최소화를 위해 기본적으로 기초지수를 구성하는 종목을 해당 비율만큼 모두 포함하는 완전복제방법으로 포트폴리오를 구성할 예정이다. 다만, 설정 규모가 작은 설정 초기 또는 시장 상황에 따라 일부 종목을 제외하는 표본추출(Sampling) 방식으로 포트폴리오를 구성할 예정이며 기초지수를 구성하는 주식 중 부도 가능성, 유동성 및 추적오차 등을 감안하여 표본추출(Sampling) 방식으로 포트폴리오를 구성할 수 있다. 또한 기초지수의 구성종목에 변경이 있는 경우, 일시적으로 기초지수에 포함되지 않은 종목에 투자할 수도 있습니다.
투자전략은 이 펀드는 투자목적 달성을 위해서 국내 주식에 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 투자한다. “KRX 2차전지 K-뉴딜 지수"는 유가증권시장 및 코스닥시장 상장종목 중 2차전지(secondary Battery) 산업군 내 대표기업 10종목을 구성종목으로 하는 지수이다.
■한국투자 글로벌전기차&배터리증권투자신탁(주식)A
펀드유형 : 해외펀드 > 2차전지
설정일자 : 2017-10-26
자산규모 : 1784억원
총보수 : 연 1.52%(평균 이상)
투자목적은 이 투자신탁은 국내외 주식 및 주식관련 집합투자증권을 법에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며 국내외 전기차 및 배터리 관련 기업 주식 및 ETF 등에 주로 투자하여 투자대상주식의 가격상승에 따른 자본이득을 추구합니다.
포트폴리오 구성은 전기차와 배터리 유니버스에 의해 국내외 약 80개 내외의 기업을 선정하여 밸류에이션과 이익성장률, 안정성 등의 계량지표를 활용하여 약 30개 기업을 선정한 후 시가 총액 등을 참고하여 최종적으로 최적 포트폴리오를 구성하고 있습니다.
투자전략은 전기차 & 배터리 글로벌 트렌드 모니터링 및 관련산업, 혁신기업의 밸류체인 리서치에 의해 전기차 & 배터리 관련 기업 발굴을 위한 글로벌 기업 조사한 후 NYSE FactSet Global Autonomous Driving and Electric Vehicle 인덱스를 통한 투자포인트를 점검하여 운용한다. 또한 전기차 & 배터리 테마에 대한 시장노출을 추구하는 가운데 계량지표를 참고하여 포트폴리오를 최적화하고 관련 기업 매수 후 장기보유 전략으로 수익률 극대화를 추구하며 운용한다고 합니다.
■삼성 KODEX 2차전지산업증권상장지수투자신탁[주식]
펀드유형 : 국내펀드 > 2차전지
설정일자 : 2018-09-11
자산규모 : 3869억원
총보수 : 연 0.45%(평균 수준)
KODEX 2차전지산업(코덱스 2차전지산업)은 FnGuide社에서 산출·발표하는 FnGuide 2차전지 산업 지수(이하 "기초지수"라 한다)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁 재산을 운용하여 수익을 추구함을 목적으로 한다.
포트폴리오 구성은 유가증권, 코스닥 상장 종목 중 2차전지 Value Chain(2차전지의 원재료, 장비, 부품, 제조 등) 관련 키워드 분석을 통해 종목별 Scoring을 부여하여 유니버스를 선정하여 구성한다. 단, 관련 키워드는 년간 지수 개편일에 맞추어 2차전지 산업의 변화에 따라 변경될 수 있다. 최종 구성종목은 재무건전성 및 유동성 기준을 동시에 만족하는 종목을 대상으로 2차전지 관련 Scoring 상위 25종목을 선정하여 구성한다.
이 펀드의 운용 전략은 이 투자신탁은 FnGuide社에서 산출·발표하는 FnGuide 2차전지 산업 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용한다. 다만, 필요에 따라서 FnGuide 2차전지 산업 지수의 구성종목 중에서 부도리스크, 유동성 등을 감안하여 투자가능대상 종목을 선별하고, 당해 투자가능대상 종목 중에서 추적오차를 감안하여 최종 투자대상종목을 구성하는 표본추출(Sampling)하는 방식을 병행하며 운용할 계획이다.
■한화코리아레전드4차산업혁명증권 자투자신탁(주식)A
펀드유형 : 국내펀드 > 일반주식
설정일자 : 2013-11-04
자산규모 : 130억원
총보수 : 연 1.45%(평균 이상)
투자목적 이 투자신탁은 투자신탁재산의 60%이상을 국내에서 발행되어 국내에서 상장되어 거래되는 주식에 투자하며, 경제사이클 변혁기에도 지속적으로 성장유망하고 4차 산업혁명의 수혜가 기대되는 기업에 투자함으로써 시장대비 초과수익을 달성하는 것을 목적으로 한다.
운용전략은 경제사이클 변혁기에도 지속적으로 성장 유망하고 4차산업혁명의 수혜가 기대되는 국내 주식 종목에 투자한다. 주요 투자 대상은 4차산업 시대의 메가트렌드에 맞는 기업, 핵심 및 응용기술 보유 기업, 핵심산업에 진입한 기업으로 성장을 만들어 가는 기업, 3D프린팅, 5G, AI, 빅데이터, 클라우드 등 업종을 선정하여 시장상황에 따라 일정 범위 내에서 적극적인 매매전략을 구사하여 수익을 추구하며 운용할 계획이다.
■NH-Amundi 4차산업혁명 증권자투자신탁[주식]
펀드유형 : 국내펀드 > 일반주식
설정일자 : 2009-12-11
자산규모 : 121억원
총보수 : 연 1.22%(평균 이상)
투자목적은 이 투자신탁은 투자목적 국내주식을 법에서 규정하는 주된 투자대상 자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 한다. 따라서 국내에서 거래되는 상장주식에 80% 이상을 투자할 예정이다. 특히, 4차산업혁명 관련 주식을 주로 투자할 계획이며, 상황에 따라 일부 저평가 기업과 중소형주에도 투자하여 비교지수 대비 초과수익 추구를 목적으로 한다
투자전략은 이 투자신탁은 국내 상장주식에 80% 이상을 투자하되 주로 4차산업혁명 관련 주식에 투자 할 예정이며, 상황에 따라 일부 저평가 주식 및 중소형주에도 투자하여 운용할 계획이다. 주로 투자 예정인 4차산업혁명 관련주식은 녹색산업과 에너지 효율화, IT, 융합신산업, 빅데이터, 인공지능, 공유경제, 바이오 테크(Bio Tech), 전기차, 자율주행, 스마트팩토리 등의 독자적이고 복합적인 기술력 및 아이디어를 기반으로 차별화된 경쟁력을 가진 기업과 해당 산업 발달로 인한 수혜 종목을 투자대상으로 하여 운용할 계획이다.
국내 BBIG K-뉴딜지수와 바이든 당선이후 2차전지 및 친환경 에너지에 대한 기대가 점점 커지고 있어요. 수혜주를 직접 찾아서 투자하는 것과 더불어 수익률이 좋은 펀드와 ETF를 활용하는 것도 좋은 대안이라 생각되어 2차 전지관련 TOP5 펀드 리스트를 만들어보았지만, 대부분 다 아시는 내용일겁니다.
KODEX 2차전지산업(코덱스 2차전지산업), TIGER 2차전지테마 이 두 펀드가 저는 개인적으로 눈길이 많이가서 조금씩 투자를 하공 있어요. 모두 좋은 투자로 많은 수익내시기를 바랍니다.